Уоррен Баффет — ​очень добрый и бескорыстный человек. Он до сих пор живёт в скромном доме в родном штате, где жил ещё до того, как прославился и разбогател. На различные благотворительные цели финансовый гуру жертвует миллионы, а иногда и миллиарды заработанных им американских долларов.

инвестиции персона актуальное мнение эксперта истории успеха экономическая ситуация прогнозы стратегии перспектива

Kent Sievers / Shutterstock.com

Когда в финансовом мире зарождается очередной экономический кризис, мистер Баффет выходит на «охоту», чтобы заработать «немного» денег для благотворительных целей или покупки пакета акций интересующей его компании. Стратегия гуру прямо противоположна тому, что советуют ведущие аналитики и эксперты. «Оракул из Омахи» покупает, когда продают все и вся, и продаёт, когда 99 % участников рынка уверены, что пришло время приобретения активов. Только на кризисе 2008 года «Berkshire Hathaway», принадлежащая мистеру Баффету, заработала ни много ни мало — ​10 млрд долларов! Наверняка сегодняшней ситуацией с колебаниями курса нефти и доллара опытный финансист также воспользуется в своих интересах.

Как действует всемирно известный инвестор?

В руках одного из самых богатых людей мира сосредоточен крупный капитал, поэтому игра во время финансовых потрясений также ведётся по-крупному. Как правило, речь идёт о спасении так называемых «голубофишечных компаний» в максимально неблагоприятные для них периоды. В подобных ситуациях о благотворительности речь уже не ведётся, а будущий успех определяется такими качествами, как предприимчивость и дальновидность миллиардера. Проверенные десятилетием инвестиции в товары, которые всегда пользуются устойчивым спросом, как правило, очень быстро приносят крупные дивиденды.

Взгляды на работу с капиталом, инвестирование и подход к работе на финансовых рынках, лучше всего отображают крылатые фразы, которые периодически слетают с уст гуру. Смысл сказанного сводится к необходимости проявлять осторожность, когда большинство участников рынка слишком активно скупают продающиеся активы и наоборот — ​занимать активную позицию, когда большинство трейдеров склонны вести себя сдержанно.

Мистер Баффет искренне считает, что любой инвестор в силах заработать несколько миллионов и даже миллиард, если будет активно приобретать акции компаний в периоды, когда на рынке царят панические настроения. Осенью 2008 года случилось именно так. Акции большинства компаний упали в цене до рекордного минимума, оставалось только вложить деньги и ждать, когда рынок вновь пойдёт вверх, что гарантированно произойдёт через определённый период времени.

Во всей этой ситуации существует одна загвоздка. Когда об инвестировании рассказывает Уоррен Баффет, всё выглядит предельно просто и даже примитивно. Но зарабатывать миллиарды долларов на финансовых рынках на практике получается далеко не у всех и не всегда.

инвестиции персона актуальное мнение эксперта истории успеха экономическая ситуация прогнозы стратегии перспектива

«Мистер прозорливость»

Стратегию гуру с твёрдой уверенностью в успехе копируют многие, в том числе и Министерство финансов США. Инвестиции в акции проблемных компаний от имени американского государства в кризисные времена исчисляются сотнями миллиардов долларов. Доходность по ним получается немалая, в среднем 12 %, но этот показатель всё равно в три раза меньше, чем уровень доходности по сделкам Баффета.

На что тратит заработанные деньги «мистер прозорливость»? Как скромный по натуре человек, которому нужно от жизни не так уж много, мистер Баффет предпочитает повторно вкладывать заработанные деньги в покупку интересующих его пакетов ценных бумаг. Отчасти ситуация объясняется ещё и тем, что гуру в принципе предпочитает хранить деньги в виде акций и на протяжении всей жизни не отступает от этого правила. Работа над целесообразностью приобретения долей в тех или иных компаниях не прекращается в «Berkshire» ни на минуту. Размер инвестиционного портфеля организации давно превысил 100 млрд долларов.

Несмотря на практически полное отсутствие конкурентов, мистер Баффет отмечает сокращение возможностей на рынке крупных инвестиций. Цены акций порой растут очень быстрыми темпами, поэтому сделки на несколько десятков миллиардов долларов в последние годы становятся большой редкостью.

Уоррен Баффет приносит удачу!

Легендарный трейдер, инвестор и финансовый аналитик не только вкладывает деньги в компании, спасая их от кризиса, но и делает удивительно точные прогнозы относительно перспектив развития бизнеса в дальнейшем. Как правило, миллиардер выставляет положительные оценки, поскольку его компания «Berkshire Hathaway» практически никогда не ошибается и не доверяет деньги предприятиям с низким уровнем надёжности.

С акциями компаний, в которые инвестирует Баффет, происходит одно и то же — ​они начинают расти в цене через определённый промежуток времени после того, как стали собственностью известного миллиардера. Некоторые предприятия, дела которых после проведения операции «спасение» идут в гору, выступают с инициативой выкупить у мистера Баффета принадлежавшие им ранее акции по более выгодной стоимости, на что гуру часто и охотно соглашается. Подобные сделки также приносят неплохие дивиденды.

Лучшее время для инвестиций в Россию

Другие крупные инвесторы, Джим Роджерс и Джордж Сорос, владеют не менее влиятельным в сравнении с компанией Баффета фондом «Quantum». В своей работе организация придерживается стратегии, которая была описана выше. К примеру, именно «Quantm» начал активное вливание средств в экономику азиатских государств, когда те испытывали затяжной финансовый кризис во второй половине 90-х годов. В то время мистер Роджерс сам переехал в Сингапур и даже перевёз туда семью, поскольку посчитал это место более интересным для жизни и занятий инвестированием в сравнении с США.

В последнее время мистер Роджерс уверяет (а мистер Баффет наверняка с ним солидарен), что пришло время инвестировать деньги в Россию. Сегодня на эту страну обрушились все 33 несчастья, которые только можно представить. Участие в нескольких военных конфликтах, резкое падение цен на нефтяном рынке, ограничивающие рост и развитие экономики санкции — ​всё это опытные инвесторы называют «идеальным экономическим штормом». А идеален он потому, что ждать наступления лучшего времени для инвестиций в экономику Российской Федерации уже не имеет смысла, поскольку момент уже зафиксирован здесь и сейчас. Официальная Москва сегодня оказалась в роли нелюбимого всеми «гадкого утёнка», но именно это делает её привлекательным объектом для инвестирования крупных сумм в глазах таких гуру финансового рынка, как Баффет, Сорос и Роджерс. Сегодня никто не верит в экономический рост России, поэтому активы государства и частного бизнеса находятся на минимальном ценовом уровне. А теперь скажите, верите ли вы в то, что в ближайшие 20, 30 или 50 лет российская экономика будет пребывать в стадии стагнации? И успешные инвесторы-миллиардеры в это тоже не верят. Совершенно очевидно, что все негативные факторы исчезнут гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Стадия активного экономического роста не заставит себя долго ждать, и капиталы заинтересованных бизнесменов начнут активно поступать в РФ в ближайшие годы.

инвестиции персона актуальное мнение эксперта истории успеха экономическая ситуация прогнозы стратегии перспектива

Другим, менее опытным и нерешительным инвесторам остаётся внимательнее присмотреться к возможности вложения средств в Россию, чтобы через несколько лет ощутить реальные преимущества прогрессивной стратегии инвестирования.

Марина Станкевич